Hoe wij werken in finance en accountancy
Accountancy software automatiseren begint bij de vraag waar de uren van een kantoor echt naartoe gaan. Bij een administratiekantoor met 300 klanten gaat een groot deel op aan documenten verzamelen, hernoemen en inboeken. Bij een accountantskantoor met samenstelpraktijk zit het in het jaarwerkproces en de communicatie met de klant. Bij een assurantietussenpersoon of leasemaatschappij gaat het om polissen, contracten en de koppeling met verzekeraars en banken. We beginnen met een dag meekijken bij de assistenten en relatiebeheerders.
De systemen in de branche kennen we: Exact Online, Twinfield, AFAS en Unit4 voor de boekhouding, Basecone en Exact Scan voor documentherkenning, Visionplanner voor rapportage en dashboards, Fiscaal Gemak en Nextens voor aangiften, en portalen zoals PinkWeb voor klantcommunicatie. We bouwen geen nieuw boekhoudpakket. We bouwen wat ertussen ontbreekt: de laag die documenten, klanten en systemen bij elkaar brengt en het handwerk weghaalt.
Omdat kantoren werken met financiële en persoonsgegevens, ontwerpen we vanaf het begin met de AVG en de Wwft in gedachten: cliëntonderzoek en risicoclassificatie als vast onderdeel van de klantacceptatie, logging van wie welk dossier heeft ingezien, bewaartermijnen die automatisch worden bewaakt en hosting in Nederland.
Voorbeelden van wat we bouwen
- Een AI-documentverwerker die facturen, bankafschriften en contracten uit e-mail en portaal leest, classificeert, aan de juiste klant koppelt en klaarzet in Exact Online of Twinfield.
- Een klantportaal waar ondernemers documenten aanleveren, vragen beantwoorden, jaarstukken digitaal goedkeuren en hun cijfers inzien, met de status per klant zichtbaar voor het kantoor.
- Een workflow die per klant en per periode bijhoudt welke stukken ontbreken en automatisch herinneringen stuurt, zonder dat iemand een lijstje bijhoudt.
- Een Wwft-module voor klantacceptatie met UBO-registratie, risicoclassificatie en periodieke herbeoordeling, gekoppeld aan het CRM.
- Een kennisassistent die medewerkers antwoord geeft uit eigen dossiers, werkprogramma's en eerdere adviezen, zonder dat data het kantoor verlaat.
- Een klantdashboard met omzet, liquiditeit en openstaande posten dat kantoren onder eigen naam aan ondernemers aanbieden.
- Een polisbeheersysteem voor een tussenpersoon dat prolongaties, mutaties en provisieafrekeningen automatiseert en koppelt met verzekeraars.
Koppelingen met de systemen die je al gebruikt
Bijna elk kantoor heeft al een goed werkend boekhoudpakket. We koppelen met Exact Online, Twinfield, AFAS en Unit4 via hun API's, met Basecone en Visionplanner voor documenten en rapportages, met Fiscaal Gemak voor de aangiftestatus, met banken via PSD2-koppelingen en met Microsoft 365 voor e-mail en agenda. Zo hoeft een klant maar op één plek te worden aangemaakt en zijn de gegevens overal gelijk. Bekijk onze aanpak voor API-koppelingen laten maken.
AI in finance en accountancy
AI in de accountancy is vooral geschikt voor het werk dat niemand leuk vindt. We bouwen AI die inkomende documenten herkent en uitleest, ook slecht gescande bonnetjes en meerdere facturen in één pdf; die conceptantwoorden schrijft op standaardvragen van klanten over btw, loonstroken of aanleveren, ter controle door de relatiebeheerder; die afwijkingen in grootboeken signaleert voordat het jaarwerk begint; en een kennisassistent die fiscale kennis en interne werkwijzen doorzoekbaar maakt. De medewerker keurt altijd goed voordat iets naar de klant of de administratie gaat. Meer bij AI-documentverwerking.
Waarom SuperCoders
Vanuit Tilburg werken we voor accountants, administratiekantoren en financiële dienstverleners in Brabant en de rest van Nederland. Vaste prijs per fase, de broncode is van jou en één team voor bouw, hosting en beheer. Wil je weten wat automatisering voor jouw kantoor kan betekenen? Vraag een gratis adviesgesprek aan.